Pensionsanalyse
€ 287,50
Wissen Sie wirklich, wie viel Pension Sie später bekommen werden? Die meisten Menschen überschätzen ihre staatliche Rente deutlich.
In unserer Pensionsanalyse berechnen wir Ihre voraussichtliche Pension, zeigen Ihnen mögliche Lücken auf und geben Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen.
- ✓ Vollständige Berechnung Ihrer zu erwartenden staatlichen Pension
- ✓ Analyse Ihrer bestehenden Vorsorgeverträge
- ✓ Identifikation von Pensionslücken
- ✓ Konkrete Handlungsempfehlungen
- ✓ Persönliches Beratungsgespräch (60 Min.)
Vorsorgeplanung
€ 542,00
Eine gute Vorsorgeplanung berücksichtigt Ihre individuelle Situation, Ihre Ziele und die steuerlichen Rahmenbedingungen in Österreich.
Wir entwickeln mit Ihnen eine maßgeschneiderte Strategie, die zu Ihrem Leben passt – flexibel, transparent und nachvollziehbar.
- ✓ Entwicklung einer individuellen Vorsorgestrategie
- ✓ Auswahl passender Vorsorgeprodukte
- ✓ Steueroptimierung Ihrer Beiträge
- ✓ Regelmäßige Überprüfung und Anpassung
- ✓ Zwei persönliche Beratungstermine
- ✓ Schriftlicher Vorsorgeplan
Betriebliche Altersvorsorge
€ 695,00
Als Unternehmer oder Selbstständiger haben Sie besondere Möglichkeiten, Ihre Altersvorsorge steueroptimiert aufzubauen.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie betriebliche Vorsorgemodelle nutzen, um sowohl Ihre persönliche Absicherung zu erhöhen als auch steuerliche Vorteile zu realisieren.
- ✓ Analyse Ihrer betrieblichen Situation
- ✓ Konzeption einer betrieblichen Pensionszusage
- ✓ Steuerliche Optimierung
- ✓ Auswahl geeigneter Durchführungswege
- ✓ Umsetzungsbegleitung
- ✓ Jährliche Überprüfung
Vermögensoptimierung im Ruhestand
€ 825,00
Sie stehen kurz vor der Pension oder sind bereits im Ruhestand? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Ihr Vermögen so zu strukturieren, dass es langfristig für Sie arbeitet.
Wir helfen Ihnen, Ihr Vermögen effizient zu nutzen, Steuern zu minimieren und gleichzeitig Ihre Lebensqualität zu sichern.
- ✓ Analyse Ihrer aktuellen Vermögenssituation
- ✓ Optimierung der Entnahmestrategie
- ✓ Steuerliche Gestaltungsberatung
- ✓ Nachfolgeplanung
- ✓ Drei persönliche Beratungstermine
- ✓ Laufende Betreuung (12 Monate)
Steueroptimierte Vorsorge
€ 475,00
In Österreich gibt es zahlreiche steuerliche Förderungen für die private Altersvorsorge. Doch viele Menschen nutzen diese Vorteile nicht vollständig.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Vorsorgebeiträge steuerlich geltend machen und dadurch mehr für Ihre Zukunft zurücklegen können.
- ✓ Analyse Ihrer steuerlichen Situation
- ✓ Identifikation nutzbarer Steuervorteile
- ✓ Optimierung Ihrer Beitragsstruktur
- ✓ Koordination mit Ihrem Steuerberater
- ✓ Persönliches Beratungsgespräch (90 Min.)
Pensionslücken-Check
€ 195,00
Sie möchten schnell wissen, wo Sie stehen? Unser kompakter Pensionslücken-Check gibt Ihnen innerhalb von 30 Minuten einen ersten Überblick.
Ideal für alle, die sich einen ersten Eindruck verschaffen möchten, ohne gleich eine vollständige Analyse zu buchen.
- ✓ Schnellanalyse Ihrer Pensionssituation
- ✓ Berechnung der voraussichtlichen Pensionslücke
- ✓ Erste Handlungsempfehlungen
- ✓ Persönliches Gespräch (30 Min.)