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Wir haben Ihre Nachricht erhalten und werden uns innerhalb der nächsten 24 Stunden bei Ihnen melden.

Wie geht es weiter?

1

Kontaktaufnahme

Wir melden uns per E-Mail oder Telefon bei Ihnen, um einen Termin zu vereinbaren.

2

Vorbereitung

Sie erhalten von uns eine Checkliste mit Unterlagen, die für die Beratung hilfreich sind.

3

Beratungsgespräch

Im persönlichen Gespräch analysieren wir Ihre Situation und entwickeln gemeinsam eine Strategie.

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In der Zwischenzeit...

Hier finden Sie hilfreiche Informationen zur Vorbereitung auf unser Gespräch:

📋 Pensionskonto prüfen

Fordern Sie Ihren aktuellen Pensionskontoauszug bei der Pensionsversicherung an.

📊 Unterlagen sammeln

Legen Sie bestehende Vorsorgeverträge und Ihren letzten Steuerbescheid bereit.

💭 Ziele überlegen

Machen Sie sich Gedanken, wie Sie Ihren Ruhestand gestalten möchten.